中国黑手机市场研究报告
研究背景
随着手机越来越成为一种日常消费品，人们在购买手机更看重手机的外观和功能是否时尚、符合潮流。黑手机时尚的外观、全面的多媒体功能以及低廉的价格，恰恰满足了人们的这种需求，这也是黑手机市场快速发展的根本原因。与2005 年相比，2006 年黑手机市场的增长速度达到了100%以上，超过了国内外行货手机的增长率。
黑手机在成本、上市周期及销售渠道上具有一定优势，决定了这个市场会长期存在。但随着国内外品牌手机厂商的成熟、国家加大打击黑手机力度以及放松手机市场准入政策，黑手机市场最终会走向下坡路。
本报告针对以下几个问题对黑手机市场进行研究分析：
·黑手机、国外和国内品牌手机的市场规模有多大？
·黑手机市场迅速发展的根本原因有哪些？
·黑手机产业链及商业模式是怎样的？产业链各要素的角色和作用有哪些？
·黑手机的核心竞争力和市场阻碍因素在哪里？
·黑手机市场的发展趋势是什么？
定义：
业界对于黑手机没有明确的定义。本报告中的黑手机是指没有手机生产牌照的厂商通过非正规手段生产的手机，主要包括杂牌手机和贴牌手机。
杂牌手机是指没有手机生产牌照的厂商通过非正规手段进行手机生产，生产出的手机没有经过国家质量检测获得进网许可和3C 认证，直接投放到市场中进行非法销售的手机。
这些手机通常没有品牌，或是随便贴一个牌子。杂牌手机的入网许可证通常也是伪造的。
在贴牌手机中还有一种情况，非法手机厂商通过贴牌方式获得入网许可证，为了节省“网标费”，这些厂商还对入网许可证进行克隆，将一张入网许可证复制成百上千份，然后贴在手机上进行出售，这样的手机也是非法销售的手机，称为套牌手机。
In-Stat 认为黑手机与黑市中流通的手机在定义上有所区别。黑市流通的手机包括黑手机、水货手机、拼装翻新手机、抢盗得来的手机等，含义更加广泛。
研究方法
本报告采用了一手研究和二手研究相结合的研究方法。
一手研究主要采用面访和电话访谈的形式对产业链上的厂商和经销商进行了深入的谈。
·对芯片厂商的访谈，主要包括展讯通信等
·对手机设计公司的访谈：主要包括龙旗、九鼎合一等
·对手机厂商的访谈：主要包括联想等
·对手机代理商的访谈
·对手机行业专家的访谈
二手信息主要包括：国家相关的政策文件、公开出版物、公司财报，以及In-Stat 内部的数据库及报告等。
报告中的数据是In-Stat 基于公开数据和内部数据，以及一手访谈信息总结分析得出。
In-Stat 主要观点
·2006 黑手机出货量为3340 万台，比2005 年增长112.7%。
·成本低、上市周期短、渠道积极性高是黑手机的核心竞争力。
·虽然国家加大打击力度，并努力降低手机牌照发放的门槛，但阻碍黑手机发展的力度不强
·In-Stat 预测黑手机具有长期存在的市场空间，但会在2010 年出现负增长。
报告精彩片断
一、市场规模分析(2005-2006 年)
黑手机主要是从2005 年发展起来的。In-Stat 估计2005 年黑手机的出货量约为1570 万台。2006 年，黑手机市场得到了迅速发展，估计出货量达到3340 万台，增长率为112.7%，超过了行货手机46.6%的增长率。
黑手机市场的快速增长对行货手机，尤其是国内品牌手机市场，影响非常大，2006 年国内品牌手机市场的增长速度仅为9.5%。
从地域需求来分析，收入水平和社会地位相对较低的人群对黑手机的需求体现的更为突出，所以黑手机主要流向的市场是三级、四级及以下城市，以及中东、东南亚等不发达海外市场。
二、黑手机市场迅速发展的主要驱动力
消费者趋向购买时尚低价的手机
随着技术的进步，手机产品的更新速度和价格下降速度越来越快，人们更换手机的频度也越来越快，手机逐渐成为一种日用消费品。目前手机市场的平均换机率只有不到18 个月。人们对待手机的观念发生了根本性变化。在购买手机时对手机质量的要求并不是十分严格了，而是更看重手机的外观和功能是否时尚、符合潮流。手机的流行趋势每过一两年就会发生变化，如果消费者以很高的价格去购买质量很好的
手机，那么过一段时间，这个手机在款式、功能上也会过时。现在人们更倾向于价格便宜而且款式功能都很时尚的手机，因为消费者意识到他们购买的不过是一种只会使用一两年的消费品。
这种需求的变化在收入水平和社会地位相对较低的人群中体现的更为明显。他们的品牌意识淡泊，不需要购买名牌手机来显示自己的社会地位，更需要物美价廉的产品。
时尚、功能完备的黑手机迎合了消费趋势
黑手机之所以能够发展起来正是因为它在外观、功能和价格等方面满足了人们的这种需求。
黑手机的外观相对比较时尚，它的设计紧随国际市场的潮流，其中多数黑手机都是模仿知名品牌，尤其是国外大品牌的热销机型。近期黑手机市场中已经出现了模仿iPhone 的手机，而苹果公司的iPhone 预计要到2008 年才会在中国上市。
图表 1. 模仿Nokia Vertu 的黑手机
模仿品 真品
图表 2. 模仿iPod 和iPhone 的黑手机
黑手机几乎配置了所有的多媒体功能，如MP3、MP4、拍照、摄像等功能，这些功能已经成为黑手机的标准配置，并且30%到40%的黑手机都具有手写功能。
低廉的价格是黑手机的最大卖点
黑手机销售价格的范围一般在400 元到1700 元人民币之间，相当于1000 元到5000 元价格水平的行货手机。一般来讲，黑手机的销售价格小于同等性能水平行货手机的二分之一。
黑手机主要定位于中低端市场，售价在400 元到1200 元的产品在黑手机市场中占到了75%的份额。
黑手机主要做的是多媒体手机市场，智能手机还比较少。主要是因为：一方面，智能手机都是高端机，硬件成本比较高；另一方面，智能手机的市场规模还比较小，黑手机商还处在观望态度。
集成有吸引力的应用是黑手机的一个亮点
很多黑手机商由于研发能力有限和出于挣快钱的心理，一般会采用集成度很高的芯片产品，或是直接采用芯片厂商提供的完整的解决方案。在目前的市场中，黑手机所采用的芯片基本上来自台湾联发科技(以下简称“联发科”)和展讯通信公司。由于芯片产品的集成度高，黑手机的很多多媒体功能都是非常相似的，同质化比较严重，因此为了产生差异化，黑手机也集成了一些第三方应用软件，如股票软件、聊天软件等应用。
三、黑手机核心竞争力分析
成本低
黑手机的销售价格比品牌手机低50%左右。黑手机之所以能够低价销售同时又保证高额利润，主要原因是黑手机的运营和营销成本低，在手机研发、生产和销售环节中分别节省了很多设计、检测、营销和税金等成本。
图表 3. 与品牌手机相比，黑手机节省成本的环节
周期短
产品周期短是黑手机的另一个核心竞争力。黑手机的产业链已经非常成熟了，产业链各要素之间的合作都是非常紧密的。从黑手机商下订单、完成设计、生产到投入渠道，产品周期通常要比品牌手机短两个月，甚至达到4 到5 个月，非常有利于黑手机商加快资金回收速度。与品牌手机相比，黑手机主要在芯片开发、外观设计、检测、上市等环节缩短了产品周期。
渠道积极性高
代理品牌手机时，大的代理商有可能以较低的价格进货，而有很多中小规模的手机代理商和零售商则无法拿到较低的进货价格，他们销售品牌手机的利润也相对较低。而且一级一级的代理制度也使零售商销售品牌手机的利润更低，零售商销售品牌手机的利润大约只有每台几十元人民币。而黑手机由于成本低、渠道结构扁平，零售商卖黑手机的利润要远远高于卖品牌手机，销售每台黑手机的利润在150 元到250 元之间，而且对于简单的售后服务也并不需要支付很多成本，因此零售商们受到高额利润的诱惑会更积极的去推销黑手机，而对品牌手机的销售并不是十分积极。零售商能够最直接的接触消费者，他们对消费者具有很强的影响力。由于黑手机的出货非常顺畅，黑手机商可以很快的回收资金，继续下一轮黑手机生产。因此零售商对黑手机的积极态度也是促进黑手机市场发展的重要因素。
目录
经理摘要.....................................................................................................................1
定义.......................................................................................................................... 4
黑手机市场分析...........................................................................................................5
市场规模分析(2005-2006 年)........................................................................................ 5
黑手机市场迅速发展的主要驱动力.................................................................................7
消费者趋向购买时尚低价的手机................................................................................... 7
时尚、功能完备的黑手机迎合了消费趋势......................................................................7
低廉的价格是黑手机的最大卖点................................................................................... 8
集成有吸引力的应用是黑手机的一个亮点...................................................................... 9
黑手机产业链分析......................................................................................................10
产业链构成及合作模式.............................................................................................. 10
黑手机商.................................................................................................................. 11
手机设计公司...........................................................................................................12
芯片厂商................................................................................................................. 12
黑手机渠道................................................................................................................15
盈利模式分析............................................................................................................15
黑手机核心竞争力分析...............................................................................................18
成本低..................................................................................................................... 18
周期短......................................................................................................................19
渠道积极性高............................................................................................................21
黑手机市场的阻碍因素分析........................................................................................ 22
国家对黑手机市场打击力度加大..................................................................................22
牌照政策放松，黑手机商有望合法化...........................................................................22
品牌手机厂商在产品和渠道上的完善将影响黑手机市场..................................................25
黑手机市场的发展趋势分析.........................................................................................26
研究方法.................................................................................................................. 28
表格目录................................................................................................................. 29
图表目录.................................................................................................................. 29
表格 1. 2005-2006 年黑手机与行货手机细分市场出货量比较分析（单位：百万） ............6
表格 2. 2006 年高、中、低端黑手机的价格和市场份额分析............................................ 9
表格 3. 黑手机物料（BOM）成本分析(单位：元人民币) ...............................................18
表格 4. 审核制度下手机牌照的发放情况..................................................................... 23
表格 5. 审核制下获得手机牌照的企业.........................................................................24
表格 6. 核准制下获得手机牌照的企业（截至2007 年3 月） ..........................................24
图表目录
图表 1. 2005-2006 年黑手机与行货手机出货量比较分析（单位：百万）.......................... 5
图表 2. 2006 年手机出货量细分................................................................................... 6
图表 3. 2006 年黑手机的区域销售市场份额.................................................................. 7
图表 4. 模仿Nokia Vertu 的黑手机............................................................................... 7
图表 5. 模仿iPod 和iPhone 的黑手机........................................................................... 8
图表 6. 模式一：手机代理商主导的黑手机产业链.........................................................10
图表 7. 模式二：电子设备制造商主导的黑手机产业链模式........................................... 11
图表 8. 2006 年国内手机芯片市场份额........................................................................14
图表 9. 代理商模式下售价800 元的贴牌黑手机利润分配分析.........................................16
图表 10. 电子设备制造商模式下售价800 元的贴牌黑手机利润分配分析......................... 17
图表 11. 与品牌手机相比，黑手机节省成本的环节........................................................18
图表 12. 与品牌手机相比，黑手机节省的时间............................................................. 20
本文来源：In stat 作者：分析师 管黛
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