芯片集成化引发产业链变革 IDH积极谋求发展

       科技的进步总是影响到产业链的发展。随着IC厂商研发能力的不断提升，芯片集成化的趋势越来越明显，厂商和其分销渠道提供的技术服务也更加丰富。IDH（独立设计公司）首当其冲要面对这种变化带来的挑战。

       2007年手机设计业界频频传来负面信息，让我们不得不对IDH的前景担忧。除了手机领域，其他领域的IDH是否也面对同样的问题？IDH是否必须转型？IDH将在未来的产业链上扮演什么角色？带着这些疑问，记者采访了不同领域的设计公司，同时也采访了一些分销商和厂商，以期从产业链的各方多角度地探讨这些问题。

       让我们欣喜的是，虽然都面临挑战，但大家对IDH的发展还是表示了充分的信心。多数企业认为，IDH的作用不能被取代，未来也将在产业链上继续发挥重要的作用。而在某些领域，一些设计公司积极发展自身的核心技术，更让我们感到振奋。《中国电子报》记者将对芯片集成化引发的产业链变革继续跟踪，敬请关注本期及后续的报道。

       原厂观点

       MTK相关负责人

       找到合适的专注点就能获得发展

       就在大约三四年以前，当时2G/2.5G的技术还不是那么成熟和稳定的时候，IDH在推动产品发展方面做出了非常大的贡献。这也成就了当时诸如韩国IDH的空前繁荣、以及中国国内IDH的迅速崛起。

       当产业环境发生变化时，事实上不仅仅是IDH领域，包括产业链中的任何环节，只要能找到合适的专注点，就能克服短暂的困难重新获得发展。

       IDH对国内厂商走向国际还是有很大意义的。IDH可以针对各国不同的特色，开发出符合其国情的设计。手机常不容易建立各国的设计团队。目前的国内大厂80%可以自己设计，20%靠IDH；小厂20%可以自己设计80%则靠IDH。这对手机厂有互补的功用，短期内应该还是会维持这种状况。

       现在分销商的技术力量也越来越强，但我们认为IDH未来的机会仍然很多。比如现在新兴应用领域在刚刚冒头的时候可能会有很多标准，对于终端厂商而言如果每个标准都去跟进就可能会产生很大的压力，而更加专注于技术研究的IDH在这方面可以帮厂商分担更多的压力和风险；再比如在市场需求的研究方面，现在运营商非常重视、终端厂商也下了很大的力气，如果IDH能够在这方面做出更多的贡献，将是一个很不错的多赢的结果。

       设计公司观点

       深圳市爱国者嵌入式系统科技有限公司CEO 朱明程

       有核心技术的IDH前途光明

       从目前的中国产业分工和市场状况来看，普遍认为中国IDH的生存空间较小。虽然从技术特征、社会分工来讲，IDH的存在是非常必要的，但由于国内产业似乎不认同技术研发的成本，嵌入式系统产品在试图降低成本的过程中，总是习惯将软件成本消化于无形之中，导致IDH公司的利润空间很小，使没有核心技术的IDH难有立足之地。人们认可芯片的成本、认可有形的产品本身，也认可增值的服务或内容，但却不太认可产品的关键内核——嵌入式软件的价值和其研发的难度。

       因此，无论手机、数码产品、网络终端或新一代移动数字电视等，核心平台的应用软件技术，在国内，研发投入显得严重不足。产业界在追逐低价位的数码产品上量的同时，对其性能、功能、品质的缺陷和不足，普遍无可奈何，其实关键的关键在于嵌入式软件研发功课做得不够。

       我们可以看到在手机产业博弈中的典型现象，全球著名的品牌手机大都在中国生产，中国手机产业投资巨大，产能巨大。但是，由于无法在核心平台、嵌入式软件技术上形成拳头，核心技术积累、平台技术研发、产品方案策划的精耕细作都显严重不足。导致难以出现具有完全自主知识产权的具有竞争力的平台方案，难以出现真正能和国际品牌实现核心技术竞争、品质竞争的优势产品。

       我们的具有自主核心技术的IDH，是专著于和热衷于平台技术研发的IDH，实践证明是非常艰难和有风险的。如果中国数码产品产业不能给予嵌入式软件核心技术的价值认可，最终结果只能是两败俱伤，在痛苦和困惑中无可奈何、随波逐流地发展。

       我们的核心技术主要有三个方面。一是嵌入式操作系统建立、移植和优化；二是支持各种协议、标准的多媒体处理IP技术；三是多媒体系统应用软件。我们都具有自主知识产权。爱国者MP5的源头就是出自我们，基于MP5的多媒体平台，我们主要应用目标是着眼于移动数字电视、手持GPS、WIFI网络终端，取得了长足进展。

       这些技术的精耕细作，需要大量资金投入和技术逐步积累，才能不断地向前。因此，如何推进在产品化过程中的嵌入式软件的价值认可，成为具有核心技术的IDH最大的愿望和关注点。所以我们的策略是坚持核心技术研发，促进平台技术成熟，提升产品品质，面向品牌厂商，面向规范市场。期望以核心技术为纽带来带动产业化联盟，以差异化设计来规范和协调价格竞争。实现研发、产品、消费的良性循环和互补促进。

       目前，由于技术研发的风险，IDH公司生存困难似乎不言而喻。但其实不尽其然。产业在市场发展的过程中，通过反思，对具有实力的具有真正核心技术和能力的IDH的需求与日俱增。像我们这样专著从事核心技术研发具有技术积累和方案经验的IDH，经过痛苦的积累过程存活下来的IDH，正在迎来产业界对成熟的核心技术需求的春天，生存空间越来越大。摆脱了研发是有高风险的，需要大量资金的投入初期过程，战胜了维持一个团队一个体系生存的无数困惑，我们已经开始感受产业界对我们的巨大需要。

       天柏宽带网络科技(上海)有限公司董事长吕品

       做系统和应用服务的集成商

       随着芯片集成化程度的提高，现在厂家趋向于提供解决方案了，不再仅仅提供一块芯片。早几年是提供开发工具给你慢慢做，现在基本上厂商都做了，换一个机壳和一个用户界面就行了，所以纯粹的一般型的机顶盒设计市场已经压缩得很小，一般型的机顶盒设计公司已经没有生存空间了。

       应对这种情况，设计公司就要走高端，做双模高清，这个是芯片厂家做不到的。就像手机设计公司都不做普通手机了，都做智能手机，像多普达等，都不是便宜手机，就活下来了，以前做低端手机的很多都垮掉了。因为设计的路线也是两极分化，低端低成本的就由芯片厂家自己解决掉了，高端高成本的就要由专业公司去做。高端的产品并不是集成化程度低，而是对软件的要求特别高，机顶盒设计的工作主要在软件上，硬件已经基本没什么要设计得了。我们很看好芯片的发展，这给机顶盒设计厂商带来一个更好的舞台，设计公司就应该向高端、多功能方向去发展。制造业跟我们是不一样的，只要有量就行了，但设计公司应主要向高端去增值，低层次的空间已经很小了。

       机顶盒的设计公司是跟应用服务挂钩的设计公司，不是纯粹提供解决方案的设计公司。机顶盒和消费类电子产品不一样，机顶盒是一个系统的产品，它的终端和前端是挂在一起的，做系统集成的公司跟你配在一起就有用，否则的话单做机顶盒设计是没有用的。

       在机顶盒设计领域，我觉得现在做ODM转型已经没有什么机会，因为机顶盒市场已经被几家大公司瓜分的差不多了。全美国只有4家机顶盒公司，全欧洲只有不到10家机顶盒公司，中国市场经过大浪淘沙，最后会剩下为数不多的一些厂家。我们是以系统集成为主的，提供全面解决方案，从软件到硬件，为数字电视提供全面解决方案，而机顶盒是我们的副业。我们提供CA，用户管理系统、业务支撑系统，在数字电视领域我们是全国最大的一家做业务支撑系统的公司，然后才有机顶盒的设计和开发。我们提供增值服务平台，这样才能互相配合给用户提供全面解决方案，跟用户紧密结合。

       我们以搭建平台为主要的目标。数字电视是一项系统工程，平台搭建起来以后配合运营商的应用，再提供各种技术服务，这就是天柏公司的定位。现在越来越多的公司在向这个方向努力，提供系统集成和应用服务，希望成为技术解决方案的提供商和运营的服务商，这是一个方向。在业务开展起来之前，要先搭建一个平台，平台就包含了前端的设备、管理的软件和用户的终端机顶盒，建完以后就要涉及应用服务，应用服务又涉及很多新型的软件开发。这种公司定位为平台的提供商和运营维护的服务商，很像移动梦网公司。

       在某种意义上，天柏是系统集成商，应用服务的集成商，机顶盒只是一个配角。其他行业的设计公司也一样，只能走高端，这是整个行业的发展潮流。

       深圳市经纬科技有限公司产品规划部经理欧阳胜海

       IDH将向“软件”和“互联”的方向发展

       IDH在现阶段仍然是手机产业链的重要力量，这一状况在短期内不会改变。尽管去年传出诸如德信裁员、中电赛龙破产、部分IDH效益下滑的各类负面信息，使手机行业对IDH的未来持怀疑态度。但这些公司出现问题属于个案，是企业本身经营出现问题，和IDH的生存无关。

       从IDH的作用来看，目前IDH的重要性还是无法替代。IDH的关键作用在于整合、集成最优的产品设计方案。对于手机厂商而言，IDH能帮助他们减少研发风险，屏蔽对市场判断失误的风险，帮助产品快速推入市场。对于原厂芯片而言，由于其缺乏天生的集成整合最优化社会资源能力，因此也很难直接介入到IDH中去。

       从产业链来看，目前中国手机市场还属于“多头对多头”的交易模式，即任何一个环节参与竞争者众多，这就使IDH有了生存的现实意义。因为IDH的参与能使厂商和上游IC厂商的交易成本降低而不是增加，同时使IDH设计的产品能够以更有效率的方式提供给厂商。当IC供应商和厂商数量越多时，这种作用就越明显。

       因此，IDH是社会分工的产物，也必然随着市场竞争的日趋激烈获取无人替代的市场空间。只有当手机行业由“大乱”走向“大治”之后，也就是中国市场如果仅存活几家厂商时，或者仅有几家IC供应商时，IDH才会失去其生存的意义。

       芯片的集成化趋势确实在使IDH公司的附加值在降低，但需要同时看到，任何芯片都不可能集成所有功能，而庞大的手机市场需要各类机型和功能组合，因此从手机产品的成本和实现性来考虑，其竞争核心要义就是“组合搭配”的技巧。

       IDH公司需要转型，也都在思考如何转型。做ODM不一定是一条合适的路，部分转型做ODM的公司业务并没有太大起色，说明ODM之路并不好走。

       我认为IDH做ODM最佳的时机应该是手机市场洗牌、经历寒冬之后，同时也需要国内良好的商业环境支持。目前国内还少有服务于中小客户的ODM公司，也许这是一条较好的选择。

       分销商观点

       世强电讯总经理肖庆

       分销商与IDH是“面”“点”结合

       是否选择跟IDH合作，是每个分销商特别是技术驱动型分销商都要面临的问题。随着电子行业的持续繁荣，市场的需求也呈现了快速化、多样化、差异化的特点，客户的要求日益变化、不断提高，需要更专业更全面的解决方案。选择跟IDH的合作早已成为部分分销商的市场策略。

       作为技术驱动型分销商的代表，世强一直专注于向客户提供专业的技术服务，为了更好地满足市场和客户的差异化需求，不断通过各种途径提升自身的综合竞争力，其中包括了选择与IDH的合作这一途径。目前与世强合作过的IDH公司有四五家，涉及包括手机、消费类电子、工业在内的多个领域。一方面世强拥有应用领域中有核心竞争力的产品，另一方面IDH提供专业的技术服务。这样的合作，充分发挥了世强技术分销的优势，同时弥补了人力资源方面的局限，实现了资源的最大利用，可以对市场做出更快速的反应，更好的满足客户的需求。

       世强与IDH公司的合作，通常有两种方式：一种是，世强负责整个项目的管理，提供基本的参考方案和芯片应用的技术支持，IDH则负责设计开发可投入生产的方案，最终方案由世强进行营销；另一种方式是，IDH包揽了从项目管理、设计开发等到营销的全部工程。世强提供参考方案，并从原厂获取最大技术支持。后一种方式从某种意义上来讲，IDH也成为世强的服务对象。

       满足客户的整体需求一直都是世强技术服务的目标，也是公司企业文化的核心所在，所以不论是以哪种方式进行合作，我们都相信，IDH的专业方案设计以及相关配套的技术服务，都让世强在核心器件的推广上如虎添翼；而随着市场的日益变化，世强与IDH公司的合作必然会愈加广泛和深入，合作方式也将更加丰富多样。

       由于世强对技术支持以及整体方案服务的重视，我们不排除未来有收购IDH公司的可能性，只是目前基于形势并未对此作具体计划。

         客户的差异化要求，分销商宽广的产品领域和有限的专业化深度，决定了IDH会一直在整个行业中占有一席之地。对于IDH来说，走专业化道路，为客户提供高性能、多样化的产品，结合产业发展，选择复杂但市场规模中等的应用(例如手机就是个规模太大的市场)，并且加强与核心元件生产商或分销商的合作，应该是他们今后发展的方向。纵观未来发展趋势，世强作为授权技术分销商必将逐步扩大代理的产品线，不断为客户提供更好更全面的整合方案；但我们并不会因此否定IDH的作用，二者还将在面(广度)和点(深度)两个方面相互配合、相互支持、相互渗透，在产业链上发挥各自的作用。

       丰宝电子副总经理刘海东

       加强与IDH合作提升分销竞争力

       丰宝2007年收购了2家IDH。其中一家是GPS设计公司。从产业链来看，分销商的竞争越来越趋向于行业化和专业化，我们收购IDH是出于提高做代理的竞争力水平。我们要给客户提供真正的技术服务，而不是那种简单的物流服务。

       收购之后技术队伍扩大，在设计开发方面我们就有优势。同时丰宝也将继续加强和IDH的合作。我们的计划是2008年从器件分销商转变为技术分销商。虽然我们以前也在做技术支持，但没有系统地做，没有系统地把整个行业进行规划，没有按领域细分。今年我们将按行业按领域进行划分，做更专业的技术支持。我们的客户大部分都对技术需求比较多，虽然丰宝能够提供技术支持，但并不能满足客户所有的需求，所以我们跟IDH合作很多，他们也是我们的客户。目前合作比较多的领域是手机、GPS等。

       在数码相框方面主要是丰宝自己做设计，我们的技术已经很完善，IDH在这个领域目前是没有什么空间的。因为这个领域技术已经比较成熟了，IDH无法立足。但在市场还不成熟、下游没有整合完善的领域，IDH会有比较大的空间。

       在合作方面，我们提供芯片和一些设计的参考方案，给IDH后期设计做参考。IDH有了客户，我们帮助选型，找合适的芯片，并和原厂一起来支持他们。我们自己的客户有需求也会找他们去做。IDH有自己独立的思想，有他们自己的方向。

       去年手机设计领域出现了一些变化，那是因为手机终端的市场没有形成集约化。除了国际上几个大品牌，国内的品牌很分散，MTK等公司的手机整体方案的推出又使设计变的容易，小公司为了成本的考虑，自然不会去跟大的设计公司合作，所以催生了很多个小型的设计公司，这是市场有这样的需求。

       分销商的技术力量在不断加强，但这并不会影响到IDH的生存空间，中国的市场太大了，仅靠目前分销商的力量，是远远不够的。分销商的技术支持取代不了IDH的作用。分销商做技术是为了给客户服务，不是拿设计来赚钱的，是因为客户有这样的需求。

       我们收购IDH，不是要和设计公司来竞争，这不是一个层面的问题。加强技术力量，是为了提升我们分销的竞争力，我们是为IDH服务的。在某些点上，IDH的生存空间的确不大了，但从整个面上来看，IDH是不可能被取代的。

       从目前市场来看，IDH的空间还是很大的，他们的空间取决于行业的发展和下游客户的发展。从长远来看，IDH的生存空间则取决于上游芯片厂商。当芯片集成度很高且方案很成熟的时候，IDH就没有太多机会了。不同的行业、不同的领域是不一样的。

       我觉得IDH的发展方向大概有两个：一是近期要不断适应新兴的行业、新兴的应用；二从角色转换来说，IDH今后或是做代理，或是做制造，如果不想转换角色，则要不断适应行业的变化。IDH转做代理，难度较大，因为做代理需要有资金实力和物流的管理能力，而对于IDH来说，这两方面都不是强项。向制造商转型比较方便一些，因为他们有技术开发能力的先天优势，我们看到，有些公司在这方面的转型是成功的。