2008年8月中国手机市场用户关注分析报告

       2008年8月北京迎来了29届奥林匹克运动会，消费者关注的目光发生转移。但是手机市场仍有亮点迸发：如Andriod手机、魅族M8等产品上市时间的确定；诺基亚新品N79等上市，三星在展会上呈现出12款新品等。

       在8月过后，手机市场用户关注状况又将如何呢？互联网消费调研中心ZDC进行用户关注度调查，主要内容如下：

      从品牌分布来看：三甲排名稳定，索尼爱立信反击未成功并且拉大了与三星的距离。本月品牌对抗较为激烈，十大厂商中有四家排名发生波动。

       从产品属性来看：市场关注发生变化，音乐手机与智能手机关注下跌。对比发现，智能手机市场关注度集中程度高于音乐手机。

       从价格结构来看：手机市场用户关注的价格区间在分布上呈现出纺锤的形状。1000-3000元价格段产品垄断三分之二以上的关注度，其中仅1000-2000元价格段产品关注比例就超过了42个百分点。

       从像素分布来看：中低端手机或者非拍照手机在本月关注度上升，但是这种现象将只是昙花一现，拍照像素的走高仍是市场发展的趋势。

       一、整体市场品牌关注调查

       1、整体市场

       下图是2008年8月最受用户关注的15大手机品牌排行榜分布状况。

(图) 2008年8月最受用户关注的15大手机品牌排行榜

       观察上图可见，诺基亚获得一半以上的关注度，关注比例为50.7%。三星排名第二，获得13.3%的关注比例。索尼爱立信以3.4个百分点的劣势，排名第三。与上月相比，索尼爱立信关注继续下跌，降至9.9%。由此可见，索尼爱立信与三星的差距拉大，这就加大了索尼爱立信再次回到亚均位置的难度。

       摩托罗拉以5.5%的关注比例排名第四，多普达、联想分别以4.0%与3.8%的关注比例处于第五和第六的位置。LG与国产厂商天语在第七的排名上争夺激烈。其他厂商关注比例均不足1.9个百分点。

       2、十大厂商关注变化分析

       下表呈现的是8月与7月最受用户关注的十大手机品牌分布状况。

       通过数据对比可见，本月排行榜呈现出以下特征：

       其一，三甲稳定，三星与索尼爱立信差距扩大。调查显示，继上个月三星夺得亚军之位之后，索尼爱立信的市场反击乏力，因而继续排名第三。因而，三甲的排名继续保持稳定。

      其二，排行榜四大品牌排名混乱。与上月入围的十大品牌对比可见，位居排行榜第七至第十的品牌排名均发生波动。其中，LG、天语与新入围的品牌金立均呈现上升势头，唯有苹果关注出现下滑，排名跌至第九。

       二、细分市场品牌关注调查

      以下根据不同功能产品分布状况，对不同市场品牌进行细分分析。

     1、不同功能

(图) 2008年7月与8月音乐手机与智能手机关注比例对比

       观察上图可见，音乐手机与智能手机市场关注均出现下跌，其中，音乐手机关注下滑了3.4个百分点，降至61.1%。相比之下，智能手机跌幅较小，同上月相比仅下滑2.3个百分点，降至41.1%。

       此外值得一提的是，ZDC数据监测显示，同时为音乐和智能的手机获得接近三成的关注比例。由此来看，大部分的智能手机同时又是音乐手机。

       2、不同功能产品品牌结构

       下表呈现的是2008年8月最受用户关注的前十大音乐手机和智能手机品牌分布状况。

       诺基亚市场关注度突破60个百分点，并且同上月相比提升了1个百分点。关注比例的持续上升，反映了诺基亚在音乐手机市场的垄断局面越来越突出。索尼爱立信以12.4%的关注比例排名第二，与上月的成绩几乎持平。三星虽然整体市场超过了索尼爱立信，但是在音乐手机市场仍然不敌索尼爱立信，仅以10.6%的关注度排名第三。

      至此，前三大厂商垄断整体市场83.0%的关注度，其他厂商关注比例均在10个百分点以内。其中，包括摩托罗拉、联想、苹果等品牌。

       从智能手机市场品牌分布状况来看：

       诺基亚占据七成以上市场关注度，其他厂商累计关注比例不足30%。多普达已经超过摩托罗拉，但是二者关注比例仅悬殊1.2个百分点。三星获得了第四的排名，但关注比例仅为3.8%，其他品牌关注度均不足3个百分点。

       对比发现，一方面智能手机市场关注度集中程度较高，前三大品牌累计关注比例达到85.7%，高出音乐手机前三大品牌关注之和2.7个百分点。另一方面，对比发现主流品牌市场策略的差异，但是诺基亚在两大领域实力均较强。索尼爱立信的用户关注重心仍停留在音乐手机方面；三星在音乐手机方面的表现优于智能手机；而多普达更侧重于智能手机。

       三、产品价格结构调查

      1、整体市场价格结构

(图) 2008年8月不同价位手机关注比例分布

       数据显示，手机市场用户关注的价格区间在分布上呈现出纺锤的形状。1000-3000元价格段产品垄断三分之二以上的关注度，其中仅1000-2000元价格段产品关注比例就超过了42个百分点。处于纺锤两端的3000元以上产品与1000元以内产品关注比例在14-17个百分点之间波动，但是相比之下，1000元以内产品更具市场吸引力。

       下图呈现的是2008年7月与8月不同价位区间产品关注对比状况。

(图) 2008年7月与8月不同价位手机关注比例对比

       与上月对比结果显示，手机市场用户关注的价格区间相对稳定，不同价位区间产品关注比例变化幅度不大。其中，1000-2000元之间的产品仍处于市场主流的位置，关注比例保持在42个百分点以上。

      2、细分市场价格结构

         根据产品功能定位的不同，ZDC对音乐手机与智能手机价格关注特征进行调查。下图呈现的是本月这两大特征手机价格区间关注分布状况。

(图) 2008年8月不同价位音乐手机与智能手机关注比例对比

       对比可见，音乐手机与智能手机主流价位区间悬殊较大。其中，音乐手机主要集中在中低端，2000元以内产品关注比例达到62.9%。而消费者对智能手机的关注主要集中在中高端产品上，因而2001-3000元价格段产品占据市场主流，关注比例达到46.8%。

       四、产品像素结构特征

       拍照手机也是手机市场的一种主流形态机型，因而，ZDC对这类产品也进行关注调查。

       1、整体市场

(图) 2008年8月不同像素拍照手机关注比例分布

        ZDC数据显示，占据主流的200万像素产品获得48.1%的关注度。其次是300万像素拍照手机，关注比例为24.8%。100万像素机型与500万及以上产品关注比例接近，均在110-12个百分点之间。

        下图呈现的是2008年7月与8月不同像素拍照手机关注比例分布状况。

(图) 2008年7月与8月不同像素拍照手机关注比例分布对比

        与上月对比可见，处于市场主流的200万像素产品出现轻微下跌，但是与上月2.2个百分点的降幅相比，关注比例下滑的幅度较小。出现下跌的还有300万、500万及以上的产品，但是降幅均较小。值得一提的是100万像素拍照手机与非拍照手机关注却出现上升。

        从不同像素产品关注变化可见，中低端手机或者非拍照手机在本月关注度较高。但是在ZDC看来，这种现象只是昙花一现。高像素拍照手机关注的上升，将仍然是市场发展的趋势。

        2、细分市场

        (注：细分市场主要针对的是所有手机产品，而非拍照手机。)

(图) 2008年8月音乐手机与智能手机像素分布状况对比

        观察本月不同像素音乐手机与智能手机关注分布状况可见，无论是音乐手机还是智能手机，200万像素产品均以一半以上的关注比例占据主流的位置，尤其是音乐手机，200万像素产品的关注度接近60%。

        在其他像素分布方面，音乐手机300万像素和500万像素及以上产品的关注比例均低于智能手机，二者悬殊分别达到5.5%和6.2%。由此来看，智能手机中高像素拍照手机的关注是高于音乐手机的，这又在一定程度上提高了智能手机的档次。

        总的来看，2008年8月手机市场的整体状况相对稳定，主要体现在三个方面：其一，品牌格局稳定，累计占据市场八成以上份额的前三大厂商座次没有发生变化。其二，不同价格区间产品关注变化不大，市场主流产品仍为1000-2000元价格段。其三，不同像素拍照手机关注波动幅度不大，低端市场关注稍走高。