《关于鼓励数字电视产业发展若干政策》解读

        编辑点评
　　

       国务院办公厅近日发布国办2008年一号文：《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（以下简称《通知》），为数字电视产业发展带来利好消息，将对产业发展起到很好的推动作用。文件的重要意义表现在：
   

       第一，提出了数字电视快速发展的目标。按规划，到2010年全国绝大部分地区城镇用户均将基本实现数字电视整体平移，预计，2007年底全国大约拥有1.52亿有线电视用户，而数字电视用户估计为3000万户。不考虑增长因素，如果到2010年底，有70%即1.06亿户实现数字化，则未来3年每年至少将发展2500万用户，可以预计未来3年，即从2008年—2010年国内数字电视用户将出现爆发性增长，并为后续有线电视运营企业ARPU值和收入的高速增长奠定非常好的基础。
　　

       第二，优化投融资环境。由于目前制约数字电视产业发展的一大瓶颈是资金短缺与短期高投入之间的矛盾，而政策鼓励数字电视企业通过资本市场获得宝贵的资金，将大大加快数字电视产业的发展，是雪中送炭之举。历史经验表明，任何有前景的产业如果能够很好地借助资本市场的力量，将相当于搭上了快速发展的直通车。
　　

       第三，加强税收优惠。对一些数字电视领域投资项目，免征关税和进口环节增值税，这是对有线电视运营商税收上的很大支持。
　　

       第四，明确了增值业务服务费和数字电视付费节目收视费可以一定程度上自主定价。采用“政府定价+市场定价”相结合的定价方式，将消除很多完全由“政府定价”方式的弊端，一旦政策实施，将极大地促进产业的发展，极大地丰富电视节目，使数字产业升级带动消费升级成为可能。
　　

       第五，首次明确广电机构可以经营增值电信服务，这是政策上的重大突破。在我国目前电信和广电还没有实行互相进入、存在很大政策壁垒的情况下，允许而且是鼓励广电机构提供增值电信服务，这是对广电企业进入电信领域首次政策上的重大突破。同时规定可以“利用国家公用通信网”从事业务(按我们查询，国家公用通信网包括了本地与长途电信网)，也隐含了广电机构具有利用电信运营商的电信网络从事业务的权利。增值电信服务是除语音业务之外的其他电信业务，包括互联网接入服务等等业务，首次明确可以从事所有增值电信业务，为有线电视运营商发展业务提供了非常广阔的空间。
　　

       第六，国有资本可参与接入网建设等。这给电信企业提供了一定的分享数字电视产业发展的机会，但只是放开了接入网没有放开干线网，仍然保证了有线电视网络运营商的垄断地位。

        电信广电优势互补促进“三网融合”

        文件内容：
　　

       以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。
   

       专家解读
   

       信息产业部数字电视专家组组长  郭轲
 　

       数字电视的发展涉及从内容到制造业的全过程，应由政府代表国家意志强力推动，国际上的数字电视发展目前已体现出政府的作用。国内数字电视的研发启动较早，但是，有效地推动性政策几乎处于真空状态，政府主管部门协调未表现出应有的合力，呈多方向导向，各方利益协调困难，不利于市场的建立。在市场力量弱化的环境下，企业难以把握政策、方向和进程，致使其犹豫，以致丧失机会。对于制造业，政府支持的重点在于对国内自主技术和自主知识产权的发展，重点支持新技术企业和新产品发展，支持“三网融合”，支持有线数字电视的整体转换，支持水平的商业模式，通过机卡分离，建立有效的市场竞争环境，充分发挥制造业和运营业的积极性和发展优势，实现运营业和制造业的协调发展。该《通知》的出台营造了一个支持发展的宏观政策环境，真正发挥作用，有待于政府相关部门出台相关的配套政策和措施，对发展作用的效益取决于未来相关配套政策和措施的可操作性和有效性。
   

        国家广电总局科技司有线处副处长  常健
   

       《通知》就数字电视产业的发展目标、投融资政策、税收优惠政策、技术进步政策、市场培育与监管政策、知识产权保护政策等作了进一步明确，再一次充分体现了国务院对我国数字电视产业发展的关心、重视和大力支持。
　　

       推进“三网融合”并不是简单地理解成广电、电信互相进入的问题，而是要按照科学发展观的要求，从服务人民、服务社会、服务国家的全局出发，努力做到统筹兼顾、协调发展。我国的三网在技术上各有优势和不足，体制上各有特色，运行上也有各自的运行规律，只有在发挥各方优势的基础上，加大技术创新和体制创新力度，扬长避短、优势互补，优化资源配置，努力实现多方面的良性互动，才能推进我国“三网融合”进程又好又快发展。
　　

       数字电视产业是一个庞大的产业链，包括内容制作、信号传输、信号接收等多个环节。我国是电视大国，电视机数量超过4亿台，数字电视产业的发展必然会带动相关终端产品的产业化。以有线电视数字化为例，目前，全国有线数字电视的用户数量已经达到2600万户，仅去年一年就新增数字电视用户1300万户，这极大促进了相关接收终端产品的技术开发与生产，也给民族工业的发展带来了机会。
   

       今年1月1日，北京地区开始播出地面数字电视，开通了一个高清晰度电视和一个标准清晰度电视频道，标志着我国地面数字电视全面启动，今年，我们将在奥运城市和全国大中城市逐步开播地面数字电视，这将给我国民族工业带来大发展的机会，也会推进家庭电视机的升级换代。
   

       北京邮电大学教授、博士生导师  曾剑秋
　　

       《通知》非常积极，是一个很好的信号。这预示着我们国家“三网融合”中重要的一个融合——广电网和通信网的融合将要驶入快车道。
　　　

       国家在“十一五”规划以及在“十七大”报告中都明确了未来要朝“三网融合”方向发展，要积极推进“三网融合”。大家都知道，“三网融合”指的是通信网、互联网和广电网，目前通信网和广电网的融合遇到了很多困难和问题。融合的产品和服务有巨大的需求，譬如说IPTV和手机电视，这些在我们国家发展都不理想。但是市场需求不等人，这个市场需要发展和壮大，现在国家审时度势，大力推进“三网融合”也是理所当然的。
　　

       固网企业一直对IPTV有诉求，从技术上讲网络电视需要宽带的支持，而世界范围内宽带网络掌握在电信运营商企业的手中，如果广电重新建设新的宽带网络，就是资源浪费。
   

       从这个意义上来讲需要“三网融合”，需要广电网和通信网的融合。IPTV的发展对于固网运营商具有非常重要的意义，众所周知，目前固网业务发展不容乐观。对于广电部门来说，和电信的合作有利于推进IPTV的发展。我们之前数字电视发展缓慢不是技术的原因，更多的是政策方面的问题。
　　

       只要政策明确了，其他的发展就很迅速。我认为，2008年IPTV和手机电视会有很大的起色。数字电视只有大家一起来做，才能把蛋糕做大，才能做好。
   

       万方咨询总监  付亮
　　

       《通知》实际上放松了互相进入的界限，支持电信运营商进入广电方面的服务，而广电方面也可以提供增值服务，这实际上是双方都认识到了“三网融合”的发展趋势，不管是广电还是电信都不能消极地维持现状，全球都是融合的趋势，不能人为地划分范围。
　　

       有钱出钱，有力出力。数字电视是一个巨大的产业，有线电视网络改造是一个成本高、规模大的大工程，需要大量的人力物力，特别是对资本的要求，仅靠广电现有的模式不行，对数字电视推进进度会很慢。从电信角度上讲，电信已经提供了一些比较可行的方案，比如IPTV，可以解决很多问题。
　　

       电信可以提供网络建设，能够推动数字电视产业的发展。广电网是一个城市网络，数字电视要覆盖农村，单单依靠广电自身铺一张农村的广电网将是一个成本很高并且重复建设的工程，而电信宽带在农村已经有了一张比较成熟的网络，广电完全可以通过电信运营商的网络提供服务。
   

       中国电信北研所副总工程师  张成良
　　

       《通知》出台对于推进“三网融合”来说，确实是一个好事情。但是政策不同于法律，对于政策的解读以及对于政策理解的不同，都会产生不同的影响。
　　

       还是那句话，大家对政策的理解各自不同。电信企业当然希望这个政策是鼓励他们发展IPTV，而广电也会从对自己有利的方面考虑。但是业务怎么开放需要各方面互相商榷甚至博弈。
　　

       我们理解IPTV是数字电视产业的一种。政策中规定电信企业可以参与到数字电视产业中，但没有明确规定IPTV可否推进，现在关于数字电视的定义存在很多方面的问题，这个可能是根本问题，需要多方协调。
   

       北京歌华有线公司副总经理  罗小布
　　

      “三网融合”是大的趋势，也是国家信息化建设的重要一环。“三网融合”不是简单的技术进步和体制改革，涉及政治、经济、文化和民生等许多基本命题。
　　

      “三网融合”后运营商既有为社会服务的公益属性，又有保持企业发展和满足投资者需求的赢利属性。融合后的网络已经不再是简单的连接和互联互通，而是包罗万象的信息媒介。
   

       因此，不仅要解决信息传递的时间问题，而且要解决传播的空间问题，更要解决多业务或全业务融合问题。发展使命包括如何让融合后的国家网络资源更加壮大，如何提高社会信息化水平的国家命题和如何开展更加丰富、更有价值、更低成本增值义务的运营商自身命题。融合后的网络是传统通信产业和电视产业的重要使用者和带动者。在这种意义上，“三网融合”不仅将促进网络和业务的融合，而且也将促进产业的整合和融合。
   

       天柏宽带网络有限公司董事长  吕品
　　

       从资本的角度上讲对数字电视会有很大的促进作用，原来只靠广电有限的资金发展，今后政府和企业都可以投资数字电视产业，并且《通知》的提出将使未来“三网融合”的速度进一步加快，对产业有很大的推动力。实现“三网融合”首先是技术平台的规范要定下来，现在有很多种做法，一种简单做法就是把电视网变成第二张电信网，通过宽带化全数据，全网是可以做电视业务的，但是我认为这不是广电做“三网融合”的正确方向。
   

       我们具体来分析一下，广电用户以中老年用户为主，他们对宽带业务和话音业务的需要与年轻用户是不一样的，所以利用广电网进行“三网融合”，一是不能重复拷贝电信网，二是不能简单地将三网业务捆绑在一起。举个例子，未来广电网可利用网络带宽容量大的优势进行可视通话业务，这样就能突出优势。相反，如果广电网搞IP电话就没有竞争优势。同样，数据业务也是如此，如果广电网单纯做宽带上网则与电信网相比同样没有优势，但如果广电网利用每家每户电视普及率高这一特点，进行宽带窄带相结合的数据业务，比如在前端服务器做数据回传和搜索引擎，用户端只需要满足用户收看电视需要，这样就会大面积推广起来。

       业务相互渗透 界限逐渐淡化

        文件内容：
   

        在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。“建立和完善适应”三网融合“发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信服务”。
   

       专家解读
   

       成都兴网传媒有限责任公司总经理  周捷良
　　

       《通知》对于整个行业的数字化、信息化发展肯定是利好消息。原来整体平移之前，广电比较被动，因为靠模拟没有出路。数字化给整个行业带来了好处，带来了发展空间。以青岛为先例，一个城市来推动整体平移的力量是有限的，只有用户数量大了之后才能显现出效应。
　　

       但从目前我们的调研结果来看，老百姓对单向并没有太多的需求，如果不关闭模拟信号，机顶盒的使用率只有20%-30%。为什么呢？因为数字电视节目相对于模拟信号来讲，只是量的变化，而没有质的提高，甚至有些节目还不如以前，新增加的几个频道只有少量的用户，势单力薄，所以说，单向平移也没有前途。
　　

       2006年8月之后，全国开始进行双向改造，电视内容既有了质的变化，也增添了很多增值业务，使数字电视在功能上具备了多样化。但是双向互动最大的问题就是费用太高，老百姓很难接受。因此，搞双向改造初期要降低门槛，同时增加服务内容，比如可以交水电费、玩游戏等，实现互联网的功能。
　　

       但是，这样做投入很大，广电运营商负担不起，同时对带宽要求高，电信的带宽不足以满足要求。因此“三网融合”应该以广电网络为基础，争取其他资金支持，把广电网络改造成可以承载数据应用的网络。
　　

       如果这些都可以实现的话，会为相关产业带来很大的发展空间。但面对的问题是用户能否接受数字电视，各地政府的态度如何，比如成都，计划是今年有线电视的普及率增加20%，也就是100万户左右，那将需要10多亿元的资金。资金来源一是政府，二是调价，目前都面临一些困难。
   

       网舟咨询总经理  翟文军
　　

       该《通知》实质上将过去的“双方互禁”变成了“双方互进”。但是就目前而言，由于是固定网络，对于移动增值业务广电运营商必然是无法涉及的。广电运营商可以利用现有网络进行运营的主要还是宽带和IPTV业务。在IPTV方面，电信运营商由于进入较早，而且技术更加成熟，无疑处于较为优势的地位。另一方面，由于在一些地区，广电运营商已经开始涉足宽带业务，并积累了一定的经验。再加上广电运营商较为广泛的营业网点分布，可以预见，在宽带业务方面，广电运营商可能会对固网运营商构成相当大的冲击。这对于现在正以宽带业务为主打的固网运营商而言无异于雪上加霜。
   

       易观国际咨询分析师  张燕玲
　　

       目前由于广电运营商网络的限制，实际上也只能开展固网运营商所经营的增值业务。目前该《通知》给广电运营商带来了巨大的机会。然而由于广电运营商在市场化程度和资金方面，以及电信运营商在内容制作方面的相对弱势，使得目前双方的格局在一定时期内不会发生很大的变化。但是由于固网运营商拥有深厚的资金实力和庞大的用户基数，广电运营商以目前毫无差异性的服务是无法对其形成实质意义上威胁的。
   

        水清木华咨询师  杨东岩
　　

       用户对电信网和有线电视网的需求截然不同。用户对电信网需求的重点是信息传递的服务质量，要求随时随地接通网络间任意其他用户，至于传输什么信息，由用户自己决定。而用户对有线电视网需求的重点是希望看到数量丰富、质量好、价格低的电视节目和其他大众信息，需要的是信息本身。
　　

       视频业务是有线电视网的强项，目前的赢利能力有充分保证。而电信市场的激烈竞争完全不是有线电视网络公司所能应付的。
　　

       在宽带方面，由于电信运营商的先发优势，广电运营商只能在一些绑定二级宽带运营商(非电信与网通运营商)的小区进行铺网，由于这类运营商的垄断及其用户规模小成本高的原因，服务费相对昂贵。而广电公司可以利用自己的有线数字电视双向网，提供宽带服务。
　　

       此外，广电最有可能进行的增值服务是电视彩信和VoIP。另外，由于两者在可开展业务领域上的重叠，彼此之间的同质竞争是不可避免的。但是就这个文件来看，“三网融合”并不意味着各自网络和业务的互相替代，而是赋予了互相进入对方领域的权利，所以说广电运营商与电信运营商之间的同质竞争必将出现，但是并不会很严重。

    “机卡分离”政策再次落实 促进终端量产

       文件内容：
   

       有线数字电视接收终端(包括机顶盒和一体机)实行机卡分离技术体制(即数字电视接收终端与条件接收模块完全分离)。从2008年起，有线数字电视运营机构应按照机卡分离的技术体制开展数字电视业务。
   

       数字电视传输等重要的国家标准应经适当规模试验验证。国家发改委、国家广电总局、信息产业部等部门应组织建设数字电视试验区，为试验、推广数字电视传输等重要的国家标准和机卡分离等重大技术提供条件。
   

       专家解读
  

       深圳力合微电子有限公司董事总经理  刘琨
　　

       《通知》总体上鼓励“三网融合”，鼓励多家运营商共同竞争来提供更好的服务。但现在各地运营商都有自己的CA加密机制，运营商要求终端提供商按照这个加密机制生产和提供终端。因此，“机卡分离”不能只在单个城市中去推行。
　　

       《通知》中推行的“机卡分离”政策，个人认为不是说全国范围内一张卡，一个终端。这个政策的背后是否有这样的考虑？可以鼓励一个地方的数字电视运营引入多家运营商，一个城市一张卡，将不同运营商所提供的数字电视内容集纳在一张卡里。这样鼓励了竞争，并且也可以通过竞争为用户带来更多、更好的服务。
　　

        对于“机卡分离”，国家一直在鼓励和推动,试图用统一的体制来推行标准化,能够让机顶盒、一体机终端产品实现量产。但是，目前在实现中存在难度，一方面是因为数字电视本身是一个带有地区性质的局部网，每个城市的数字电视都有自己的运营商，都会将当地的节目接收到机顶盒里。另外，虽然各地不同的加密卡在技术上能够实现统一，例如深圳的加密卡也能在北京使用。但如何协调不同运营商之间的关系，如何管理，如何收费也是需要解决的问题。
   

        凌讯华业科技有限公司执行副总经理  张光华
　　

      《通知》对整个接收终端的产业化、规模化是个利好消息。目前运营商提供的这些终端可以形象地说成是“小灵通”而不是“手机”。手机只要有一张卡，在什么品牌手机上都可以用。小灵通不行，小灵通是机卡一体的。所以政策制定了方向，有利于这个产业化规模的扩大和系统性的增加。